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2012年03月04日 21:58

重温《集体行动的逻辑》

春节后关注了一些周期性行业,包括太阳能行业、集装箱运输行业、国内水泥行业。关注的原因是因为政府补帖及行业限产提价等原因,这三个板块的股票都有异常的表现,而与此对应的是一些卖方分析报告,认为“沟兑”将是主题词,认为行业巨头间的默契限产提价会是常态,仍会有大机会。

“这次会不一样!”集运行业,马士基于远东-西欧航线3月份的报介一次提价700美元居然成功了,居然所有的船公司都跟风了,4月份将继续提价,仍可能成功。目前在停航运力达80万TEU,航速减到极致消化15%的运力前提下,舱位率不足80%,历史上舱位利用率低于90%以下时的提价从未成功过,但这次成功了,于是有人满怀期待了。

晚上......

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